Makoto Itou người được cho có ham muốn tình dục cao hơn bạn bè đồng trang lứa thực chất chỉ là một nam sinh trung học bình thường Tuy nhiên cuộc đời buồn tẻ của cậu từ khi gặp được học sinh chuyển trường Latina một cô nàng ngoại quốc
Yuuki Yuusuke đã dành hết thanh xuân cho việc học và làm thêm để kiếm học bổng và trang trải cuộc sống Nhưng giờ đây cậu bỗng có khao khát muốn kiếm một cô bạn gái.Vào một đêm nọ trên đường về nhà cậu bất chợt nhìn lên trời và